Akcja filmu rozgrywa się w latach dwudziestych na południowo-wschodniej, karpackiej granicy Polski. Z więzienia wychodzi przemytnik Józef Trofida. Na wolności oczekuje już na niego kumpel z celi - Władek Piasecki. Po hucznym powitaniu, w jednej z knajp Józek zaznajamia się z panującą sytuacją. Okazuje się, że podczas swej nieobecności utracił dominującą pozycję w przemytniczym świecie na rzecz klanu Alińczuków: ojca i trzech synów - Zenka, Ambrożego i Alfreda. Tymczasem trwają przygotowania do zaręczyn siostry Józka, Feli z Alfredem Alińczukiem. Józek kategorycznie odmawia zgody na ten związek. Wkrótce wraz z niedoświadczonym Władkiem zakłada własną grupę przemytniczą. Dwie pierwsze wyprawy kończą się niepowodzeniem. Za trzecim razem Józek podejmuje ryzyko przemytu kokainy. Udana wyprawa wielokrotnie pomnaża jego majątek. Następna jednak - ujawniona przez Alińczuka - kończy się śmiercią Józka, którego Władek grzebie w leśnej mogile postanawiając ostatecznie rozprawić się z klanem Alińczuków... Scenariusz wykorzystuje wątki i postacie z powieści "Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy" Sergiusza Piaseckiego - popularnego autora utworów sensacyjnych i przygodowych lat trzydziestych, które były po wojnie książkami zakazanymi.