Rok 1915, Imperium Osmańskie. Pewien człowiek uchodzi z życiem z masakry Ormian. W jej wyniku traci jednak rodzinę, mowę i wiarę. Którejś nocy dowiaduje się, że jego córki bliźniaczki mogły się uratować i wyrusza na ich poszukiwanie.

Zamaszyste zwieńczenie trylogii "Miłość, śmierć i diabeł", której poprzednimi częściami są "Głową w mur" i "Na krawędzi nieba". Fatih Akin zajmuje się tym razem zagadnieniem tkwiącego w ludziach zła – za materiał służy mu rzeź Ormian. Głównym bohaterem jest tutaj pewien kowal, człowiek wręcz rozczulająco poczciwy, w całości oddany swojej rodzinie. Chociaż udaje mu się ocaleć z krwawej zawieruchy, to nie może mówić o szczególnie dużym szczęściu. Nie dość, że w wyniku odniesionych ran traci zdolność mówienia, to jeszcze zostaje rozdzielony z najbliższymi. Kiedy dowiaduje się, że jego dwie córki wciąż żyją, rozpoczyna uparte i desperackie poszukiwania. Kolejne tropy prowadzą go przez różne kraje. Niemy Odyseusz przemierzający chaotyczny i barwny świat.