Pablo jest młodym poetą, nosicielem HIV, który aby przeżyć uczy francuskiego i musi polegać na pomocy rodziny – mieszka z jędzowatą ciotką i wyciąga pieniądze od ojca. Tak naprawdę nie wie, czego oczekuje od życia - miłości szuka w barach i ogłoszeniach w gazecie, nikt nie publikuje jego wierszy. Wszystko zmienia się, kiedy decyduje się zbadać swoją fascynację S&M i zostaje członkiem grupy mężczyzn odzianych w skórę, którzy szukają sensu życia w ekstremalnych praktykach erotycznych.