Brad, młody i atrakcyjny mężczyzna, spotyka na plaży nieco starszą od siebie, piękną kobietę, imieniem Sara i postanawiają przeżyć najbardziej romantyczną przygodę życia. Dołącza do nich inna para.

Brad i Sara spotykają się na przyjęciu i natychmiast zauważają siebie nawzajem. Ulegając wzajemnej fascynacji, idą do Brada by się kochać. Nagle Brad przypomina sobie, że musi czekać do jutra rana, by usłyszeć wyniki testu na AIDS. Sara decyduje się zostać z nim. Obydwoje czekają na przyjście poranka, zwierzając się z swoich seksualnych doświadczeń, oraz zwalczając swój coraz większy pociąg do siebie...