Zapomniany przez publiczność komik rusza w trasę. Marzenia o lukratywnym, hollywoodzkim kontrakcie muszą ustąpić przed prozą życia. Dzień po dniu, brnie przez jałowe krajobrazy kalifornijskiej pustyni Mojave, nadaremnie wydzwaniając do dawno nie widzianej córki. Wieczorami występuje w więzieniach, ciasnych salkach i pustych barach. Publika nie kupuje jego specyficznego poczucia humoru, a jego dowcipy rzadko wywołują śmiech. Jego problemy emocjonalne odstręczają każdego, kto chce mu pomóc. Pogodzony z losem, mozolnie brnie w serię coraz bardziej surrealistycznych spotkań.