Wydarzenia dzieją się kilka dni przed Bożym Narodzeniem, w pobliżu mało znanego przejścia granicznego w rezerwacie Mohawków pomiędzy Nowym Jorkiem i Quebekiem. Przejście to daje możliwość zarobienia łatwych pieniędzy na przemycie ludzi. Dwie kobiety - jedna biała, druga z plemienia Mohawków, zmuszone sytuacją materialną decydują się wziąć udział w tym procederze.

Akcja filmu rozgrywa się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, w pobliżu granicy pomiędzy stanem Nowy Jork oraz Quebekiem. Przejście graniczne wzdłuż zdradliwej, lodowatej rzeki, daje możliwość zarobienia szybkich pieniędzy na przemycie ludzi. Przed pokusą zarobku stają dwie zdesperowane, samotne matki - jedna z nich to Amerykanka (Melissa Leo), druga z plemienia Mohawków (Misty Upham).