Zwolniony z zakładu psychiatrycznego młody mężczyzna o imieniu Dennis (Anthony Perkins) poznaje uroczą licealistkę Sue Ann Stepenek (Tuesday Weld). Aby zdobyć jej zainteresowanie, przedstawia się jako agent CIA. Dziewczyna zanurza się w świat fantazji nowo poznanego mężczyzny i wyrusza z nim na szereg tajnych misji...