Hollywoodzki producent filmowy Felix Farmer wyprodukował musical, który kosztował go 30 milionów dolarów i okazał się być wielką klapą, która zniszczyła jego karerę i spowodowała u niego załamanie nerwowe. Próbuje popełić samobójstwo, gdy jego żona, uwielbiana na całym świecie aktorka, opuszcza go. Felix nagle wpada na znakomity pomysł - postanawia wyciąć niektóre sceny, dodać nowe wątki i stworzyć - z istniejącego - film... pornograficzny. Przekonuje swoją żonę, aby w nim wystąpiła i pokazała w nim swój biust. Ta komedia pokazuje nam saturyczne spojrzenie na produkcję hollywoodzkch filmów.