Detektyw Doh, któremu daleko do wizerunku wzorowego policjanta łączy siły z byłym dilerem narkotykowym, Sang Do w celu złapania grubej ryby biznesu narkotykowego w Busan. Oboje mają także swoje prywatne powody-policjant chce się zemścić za śmierć swojego partnera, a Sang Do chce odzyskać utraconą pozycję w półświatku..