Po śmierci szefa policji Honga (Jimmy Au) ktoś usunął całą listę agentów policyjnych pracujących pod przykrywką. Po dwóch latach funkcjonariusz Dean (Nick Cheung) otrzymuje zaszyfrowanego SMS-a o treści, którą mogli znać tylko agenci Honga. Pod wiadomością podpisał się Blackjack, który twierdzi, że  od ponad dziesięciu lat pracuje pod przykrywką. Chce on nawiązać współpracę z wydziałem antynarkotykowym w celu rozbicia gangu. Dean nie ma jednak pewności czy tajemnicza osoba nie próbuje zdekonspirować ukrytych agentów.