Dramat psychologiczny, ukazujący wewnętrzną stronę psychiki Johna Liviena, rozczarowanego muzyka z Nowego Jorku, który zmaga się z urazem z dzieciństwa poprzez rozbudowę swojego alter ego. Zespół Johna znajduje się o krok od sukcesu, podczas gdy jego marzenia i fantazje zaczynają niebezpiecznie mieszać się z rzeczywistością. Będąc na granicy obłędu, Livien przechodzi kryzys osobowości, zmagając się ze sobą.