Dokument o kulisach powstawania czterech broadwayowskich musicali w sezonie teatralnym 2003/2004 - "Wicked", "Avenue Q", "Taboo" i "Caroline or Change". Dowiadujemy się co się dzieje za sceną, od castingów, przez wykańczające próby, przymierzanie strojów i tworzenie dekoracji, aż do premiery, a jeśli musical odniesie sukces, także ceremonii wręczenia Nagrody Tony.