Dwa światy, które nie powinny się przecinać, dwa spojrzenia, które spotkać się nie mogą. Dung jest skutecznym i bezlitosnym windykatorem długów, zatrudnianym przez szemrane figury półświatka Sajgonu. Linh-Phung to aktor, celebrujący subtelne piękno odchodzącej w przeszłość opery cai-luong. Przypadkowe spotkanie połączy ich losy w niespodziewany sposób: nostalgia zamknięta w kolorowych cekinach i brutalny świat zaułków wielkiego miasta okazują się mieć ze sobą więcej wspólnego, niż bohaterowie chcieliby przed sobą przyznać.

W latach 80-tych w Sajgonie małomówny i skryty Dung pracuje jako windykator długów zaciągniętych od lichwiarki, Pani Nga. Pewnego dnia spotyka Linh-Phung, głównego aktora w trupie organizującej przedstawienia cai-luong - opery wietnamskiej opartej na ludowych podaniach. Dung pomaga Linh-Phung podczas bijatyki w restauracji i daje schronienie w swoim mieszkaniu. Pomimo początkowej wrogości, dwójka bohaterów powoli odkrywa, że wiele ich łączy.