Sceny z życia jugosowiańskich Cyganów. Jeden z nich, Bora, chce ożenić się z córką jego najgroźniejszego konkurenta na rynku, Mirty. Mirta i Bora zajmują się handlem gęsim pierzem... nagroda w Cannes, nominacje do Oscara i Złotego Globa. W stylu Kusturicy, ale 30 lat przed nim.