Jest dzień Wigilii. Całe miasto przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Popsute zabawki siedzące na regale w likwidowanym sklepie z zabawkami dowiadują się, że zostaną wyrzucone na śmietnik. Jedynym dla nich ratunkiem jest kuracja w Klinice dla Zabawek prowadzonej przez Świętego Mikołaja. Jak się jednak do niej dostać, gdy jest się konikiem na jednym biegunie lub jednonogą lalką? Przyjaciołom z odsieczą rusza mały, drewniany pajacyk.