Historia rosyjskiego klarnecisty (Rade Serbedzija) żyjącego w Los Angeles. Jego życie zmienia się kiedy młody, miejscowy złodziej samochodowy (Shane West), szukający kryjówki po nie udanej kradzieży samochodu, okazuję się być jego zaginionym dawno temu, synem.
Komplikacje pojawiają się kiedy Bo zakochuje się w swojej nowo odnalezionej ''siostrze'' Lolicie (Leelee Sobieski).