Lahn (Kevin DiNovis) jest narkomanem uzależnionym od heroiny. Młody mężczyzna zrobi wszystko, żeby zdobyć kolejną działkę. Po tym, jak okrada swojego współlokatora, szuka nowego lokum u jego przyjaciela, Trevora (Peter Pryor). W zamian za schronienie i dostęp do narkotyków wybawca Lahna robi z mężczyzny swojego niewolnika. Z czasem Trevor, który przeraźliwie boi się kobiet, zmusza go, by odgrywał jego wymarzoną dziewczynę, Dorothy. Wykorzystując psychologiczną grę, Trevorowi udaje się nakłonić Lahna do spełnienia niemal każdego życzenia.