Endel Neils, współpracownik stalinowskiej tajnej policji, ucieka z Leningradu do zapomnianej przez boga estońskiej wsi. Zatrudnia się jako nauczyciel w miejscowej szkole, przy której otwiera klub szermierski.

Miejscowe dzieci szybko łapią bakcyl sportu. Neils okazuje się zdolnym i wyrozumiałym nauczycielem, który do wychowanków podchodzi z miłością. Wielu uczestników jego kursu to sieroty, które straciły rodziców w wyniku akcji przesiedleńczych organizowanych przez Sowietów. Szermierka staje się dla nich formą ekspresji i eskapizmu od szarej rzeczywistości. Wprawiają się w nowym fachu tak bardzo, że zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach organizowanych w Leningradzie. Neils musi stanąć przed dylematem: chronić siebie i zawieść swoich podopiecznych albo skonfrontować się ze swoją przeszłością, ryzykując przy tym własne życie. Dylemat staje się coraz bardziej poważny, kiedy inny nauczyciel zaczyna dociekać, czym mężczyzna parał się wcześniej.

Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. 1953 rok - okres stalinizmu w Związku Radzieckim. Młody Estończyk Endel (Märt Avandi) to zdolny szermierz mieszkający w Leningradzie. Gdy mężczyzna staje się przedmiotem zainteresowania radzieckiej milicji, ucieka w rodzinne strony do małego miasta Haapsalu, wcielonego wraz z Estonią do ZSRR. Na miejscu zatrudnia się jako nauczyciel wychowania fizycznego. Endel, mimo niezadowolenia dyrektora placówki, zaczyna uczyć młodzież fechtunku. Po trudnych początkach dzieci podchodzą z coraz większym zapałem do treningów i etosu sportu, które stają się terapią i odskocznią od powojennego chaosu i traumy. Dyrektor, dbający przede wszystkim o socjalistyczną poprawność prowadzonej placówki, szuka sposobu na ukrócenie "feudalnej" aktywności, która w jego opinii nie przystaje proletariackiej młodzieży. Zaczyna drążyć przeszłość Endela, gdyż przyjazd na prowincję zdolnego atlety od początku wzbudzał w nim podejrzliwość. Kiedy prawda wreszcie wychodzi na jaw, młody nauczyciel staje przed koniecznością dokonania trudnego wyboru: porzucić młodych podopiecznych lub pozostać, wystawiając swe życie na niebezpieczeństwo.