Bohaterem filmu jest nawigator na dziwnym, niepowtarzalnym statku. Jest to obywatel niezwykłego miasta, dotkniętego nieznaną epidemią dziesiątkującą mieszkańców. W trakcie jednej ze swoich wypraw Morello staje się sprawcą wypadku, w którym ginie jeden z członków załogi. Nękany poczuciem winy nawigator chce porzucić karierę żeglarza, ale daje się namówić na udział w wyprawie w nieznane, której organizatorem jest tajemniczy naukowiec. Czy nowa wyprawa i spotkanie z dziwnymi istotami zaowocuje znalezieniem leku na nękającą rodzinne miasto Morello zarazę?

Bohaterem filmu jest nawigator, który nie potrafi wybaczyć sobie popełnionego niedawno błędu. Pozostawia żonę w kraju wyniszczanym przez zarazę i wyrusza w podróż, której celem jest odkupienie. Na pokładzie statku znajduje się również biolog mający znaleźć lekarstwo na zarazę. Sceneria rodem z wyobraźni XIX-wiecznych rysowników przedstawiających wiek XX. Świat składający się z milionów śrubek, trybików, zębatek i parowych tłoków. Wszystko w pięknej animacji w kolorach sepii, nawiązującej do grafik zdobiących książki Juliusa Verne'a.