Pierre Raymond (Jean-Claude Carriere) - naukowiec i odkrywca - przez całej życie poszukiwał "Tajnej Księgi", która pojawia się w legendach i którą napisać miała sekta Bogomiłów ze średniowiecznych Bałkanów. Po otrzymaniu (za pośrednictwem gołębi) szeregu tajemniczych wiadomości z Bałkanów, wysyła swojego syna...