W sam raz na nudny wieczór. Momentami naiwny, ale jest jakiś tam urok starych filmów.

Późną nocą, podczas gry w pokera w małym mieście w Missisipi, hazardzista Willy Wurble (Keenan Wynn) zostaje posądzony o oszustwo. Gdy pomiędzy graczami trwa awantura, za oknem pomieszczenia, w którym się znajdują, ktoś atakuje Daniela Norsona (Dewey Martin) - zwanego też Tennessee Champ - i bezbronną kobietę. Wkrótce...