Jenna (Perri Lauren) i Rick (Sean Meehan) są pogrążeni w żałobie po stracie swego kilkuletniego synka. Postanawiają udać się po pomoc do zrzędliwego Lalkarza (Daniel Martin Berkey), który posiada wyjątkową umiejętność - specjalizuje się w wykonywaniu szmacianych marionetek z zaklętymi wewnątrz duszami zmarłych bliskich. Początkowo sceptycznie nastawiony mężczyzna daje się przekonać żonie, że stworzenie takiej lalki pomoże ukoić ich ból. Okazuje się jednak, że to, co miało być ich wybawieniem, staje się największym koszmarem.