Nastoletni Kenny zostaje wysłany przez rodziców do babci mieszkającej w Buffalo. Znudzony od pierwszych dni pobytu w nijakim mieście chłopak zaczyna pisać listy do przyjaciół ze szkoły, opisując w nich swoje niezwykłe, wyimaginowane przygody. Przede wszystkim zaś rozpisuje się o leżącym tuż za kanadyjską granicą domu publicznym. Nieoczekiwanie w Buffalo pojawia się dwójka przyjaciół chłopaka - Mike i Tommy. Chcąc nie chcąc, Kenny musi im pokazać osławiony dom publiczny. Właśnie wtedy na ich drodze staje Anna. Chłopcy wierzą, że jest prostytutką, dlatego postanawiają złożyć się na pokój w motelu dla nich i kobiety oraz przeżyć z nią swój pierwszy raz...