W międzywojennej Europie trwa rozkwit kultury wysokiej. Do Wenecji przybywa młody kompozytor Hero Wasabi razem ze swoim wiernym kotem Jacuzzi. Muzyk zdecydował się na opuszczenie Japonii, by móc studiować kompozycję muzyczną w słynnej szkole prowadzonej przez Madame Zero. Wśród uczniów znajduje się hrabia Telefino, który zrobi wszystko, by wygrać prestiżowy konkurs szkolny. Jego planem jest zniszczenie prac dyplomowych swoich konkurentów. Jednym z nich jest Hero Wasabi.