Pochodząca z Węgier śpiewaczka operowa, Nella Vago (Gloria Swanson) zauważa, że jej kariera stoi w miejscu. Nauczyciel śpiewu tłumaczy divie, że powodem tego jest brak pasji i namiętności w jej śpiewie. Wkrótce potem w życiu kobiety pojawia się anonimowy wielbiciel, którym okazuje się być kochanek markizy Bianki - San Giovanni (Alison Skipworth). Gdy Nella wyjeżdża pociągiem do Budapesztu, tajemniczy admirator podąża jej śladem.