Jałowe przestrzenie północy Chin, bujne krajobrazy chińskiego południa i ogromne miasto nad brzegiem martwej rzeki – w ten sposób reżyser filmu pokazuje skrajnie zróżnicowane warunki, jakie panują dziś we współczesnym, szybko rozwijającym się Państwie Środka. Pozornie idylliczna Jiuxiancun, leżąca na deszczowym południu Chin, apokaliptyczne, spieczone słońcem kopalnie węgla w Minqin i Wusutu na północy kraju i miejski moloch na rzece Jangcy, czyli Chongqing – w tych miejscach przeszłość miesza się z teraźniejszością, robiąc nieśmiałe kroki w przyszłość. Szwajcarski dokumentalista Luc Schaedler podróżuje z kamerą od północnej granicy Chin z Mongolią na południe, a stamtąd do największego miasta na świecie. We współpracy z sinologiem Markusem Schiesserem prezentuje trzy listy z Chin – jak sam nazywa trzy niezależne monologi wizualne – ukazując przemiany, jakie dokonują się we współczesnych Chinach. Podkreśla też kontrasty, jakie panują dziś w tym kraju. Niezwykle poetycki, eseistyczny film zachwyca pięknymi malarskimi ujęciami, za których pomocą portretuje złożony stan psychiczny ludzi żyjących w niebywale zróżnicowanym i jakże skomplikowanym kraju.