Przedświąteczny Hamburg. Młoda prawniczka Jule (Natalia Belitski) ma sprecyzowaną wizję przyszłości. Pragnie poświęcić się pracy w organizacji pozarządowej, a następnie wziąć ślub i urodzić dzieci. Wracając z przyjęcia urodzinowego swojej przyjaciółki Lexy (Lucie Heinze), Jule spotyka nad brzegiem Łaby Świętego Mikołaja. Pod strojem skrywa się uwodzicielski aktor, Max (August Wittgenstein). Jule jest zafascynowana nocnym spotkaniem i ulega urokowi mężczyzny. Ich znajomość mogłaby przerodzić się w historię miłosną. Plany Jule kolidują jednak z trybem życia i osobowością chłopaka.
Polski tytuł: "Uśmiech O Czwartej Nad Ranem".