Film twórców pięciokrotnie nominowanego do Oscarów „Miasta Boga”.

Nieprawdopodobna opowieść o przyjaźni i przetrwaniu w mieście, gdzie największym wyzwaniem jest dorastanie.

Acerola (Douglas Silva) oraz Laranjinha (Darlan Cunha), to dwóch nastoletnich przyjaciół dorastających w slumsach Rio de Janeiro, gdzie nasyconymi przemocą ulicami rządzą bezlitosne gangi. Tuż przed dniem swoich 18-tych urodzin w ich życiu zachodzą zmiany - Laranjinha postanawia odnaleźć swojego nigdy nie poznanego ojca, podczas gdy Aceroli przychodzi zmierzyć się z samotnym wychowywaniem syna. Los sprawia, że obaj zostają zamieszani w wojnę gangów, a ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Mieszkaniec ubogiej dzielnicy Morro da Sinuca - Laranjinha tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami zwierza się z chęci poznania swojego ojca przyjacielowi, który również jest sierotą. Acerola postanawia pomóc koledze w poszukiwaniach, w wyniku których wkrótce okazuje się, że ojciec Laranjinhy siedzi w więzieniu skazany za morderstwo w czasie rabunku. Wkrótce zostanie zwolniony warunkowo.
W międzyczasie żona Aceroli pracująca jako niania otrzymuje propozycję pracy w São Paulo. Uznaje ona, że jest to świetna szansa, by zdobyć pieniądze na budowę własnego domu. Wyjeżdża na rok, a opiekę nad synem Claytonem powierza mężowi.
Madrugadão - kuzyn Laranjinhy i właściciel wzgórza zamieszkiwanego przez przyjaciół, zostaje zdradzony przez swojego pomocnika Nefasto i wypędzony z dzielnicy. Wraz z nim odejść muszą Laranjinha i Acerola.
Podczas gdy Madrugadão z pomocą gangu narkotykowego bossa z Morro do Careca układa plan odzyskania wzgórza, Laranjinha i Acerola rozwikłują tajemnicę przeszłości swoich ojców.