Detektyw Hobbes (Denzel Washington) doprowadza do ujęcia psychopatycznego zabójcy Reese'a, który wkrótce potem zostaje stracony. Jakiś czas później Hobbes przyjeżdża na miejsce makabrycznego morderstwa. Sprawca działa dokładnie tak jak Reese. Kolejne dowody prowadzą detektywa do szokującego odkrycia.

Detektywi Hobbes i Jonesy doprowadzają do aresztowania i osądzenia seryjnego zabójcy. Są także świadkami jego egzekucji. W kilka dni po śmierci mordercy policjanci zostają wezwani na miejsce kolejnej zbrodni. W ciągu kilku sekund orientują się, że zabójca działa dokładnie tak samo jak niedawno stracony zbrodniarz. Drobiazgowe śledztwo prowadzi detektywów do wstrzasającego odkrycia...

John Hobbes, detektyw z wydziału zabójstw, podąża ulicą śladem mordercy. I oto on, a raczej ona. Nie, to nie ona, to ten nieśmiały mężczyzna tuż za nią. To może być każdy. Bowiem tym, kogo szuka Hobbes, jest demon zmieniający ciała jak rękawiczki.