Agent 007 (George Lazenby) i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) stworzył bowiem w swoim tajnym laboratorium w Alpach Szwajcarskich śmiertelnego wirusa, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych organizmów. Przyszłość całej cywilizacji leży teraz w rękach agenta 007. Czy uda mu się zapobiec katastrofie i pokonać demonicznego Bloefelda?

James Bond (George Lazenby) musi zniszczyć niebezpieczną organizację WIDMO, na której czele stoi miliarder Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas). Szaleniec ten za pomocą niebezpiecznego wirusa planuje zgładzić całą ludzkość. Informacje niezbędne do schwytania przestępcy brytyjski agent otrzymuje od bardzo wpływowego gangstera Draco, który jest ojcem ukochanej Bonda, Tracy (Diana Rigg). Do konfrontacji z Blofeldem dochodzi w Alpach...

Ernst Blofeld wytworzył w swoim tajnym laboratorium śmiertelny wirus, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych organizmów. Chce zakazić cały świat wykorzystując w tym celu nieświadome niczego pacjentki leczące alergię w jego alpejskim sanatorium. Wykorzystując hipnozę całkowicie podporządkowuje sobie niewinne kobiety. Celem Blofelda jest zmuszenie zachodniego świata do zapłacenia okupu; nie chodzi jednak o pieniądze, ale o zadośćuczynienie za wszystkie dotychczasowe zbrodnie przeciw ludzkości. Przyszłość całej cywilizacji leży teraz w rękach agenta 007. Czy uda mu się zapobiec katastrofie i pokonać demonicznego Bloefelda?

W instytucie medycznym położonym wysoko w Alpach Ernst Blofeld (Telly Savalas) opracowuje przebiegły plan, który może mieć fatalne konsekwencje dla całego świata. Blofeld stworzył śmiertelny wirus i chce go rozprzestrzenić na całym świecie za pomocą młodych dziewcząt, które zgromadził i przeszkolił w swoim niedostępnym dla obcych laboratorium. James Bond (George Lazenby) jedzie do Szwajcarii i trafia na trop Blofelda dzięki Draco. Przestępca martwi się o swoją córkę Tracy i prosi agenta 007 o roztoczenie nad nią opieki. Naturalnie Tracy nie może oprzeć się urokowi Jamesa Bonda, ale agenta 007 czeka nie tylko niewinne flirtowanie. 

James Bond od dawna usiłuje rozpracować tajną międzynarodową organizację przestępczą "Widmo", na której czele stoi obłąkany miliarder Stavros Blofeld. Kolejny ślad wiedzie Bonda na portugalskie wybrzeże, gdzie 007 ratuje od samobójczej śmierci śliczną dziewczynę, Tracy, nałogową hazardzistkę i córkę Marca Draco, szefa zbrodniczego syndykatu. Wkrótce Bond ponownie przychodzi dziewczynie z pomocą, spłacając jej wysoki dług hazardowy. Z wdzięczności Tracy wręcza mu klucz do swego pokoju. Nowy kochanek córki zostaje niebawem sprowadzony przed oblicze Draco, który proponuje agentowi milion dolarów w zamian za poślubienie rozkapryszonej panny. Bond odrzuca pieniądze, prosi natomiast przyszłego teścia o pomoc w odnalezieniu Blofelda. Wykorzystując swe międzynarodowe kontakty, Draco dowiaduje się, że Blofeld przebywa w Szwajcarii, gdzie zabiega o przyznanie mu tytułu szlacheckiego. W jednym z tamtejszych kurortów narciarskich znajduje się również kierowany przez niego tajemniczy Instytut Badań Fizjologicznych. Bond dostaje się do wnętrza i odkrywa, że w rzeczywistości jest to tajne laboratorium chemiczne, gdzie pracownicy Blofelda pracują nad groźną substancją, która ma zniszczyć życie roślin i zwierząt na Ziemi. Blofeld i jego pomocnica Irma postanawiają zlikwidować intruza, ale Bondowi udaje się wymknąć. Tracy, która przybyła ukochanemu z odsieczą, musi uciekać wraz z nim. Blofeld szykuje na nich zasadzkę.