Derek (Edward Norton), charyzmatyczny przywódca miejscowej grupki skinheadów, wychodzi po trzech latach więzienia za dokonanie morderstwa na czarnoskórym mężczyźnie. Jego młodszy brat, Daniel (Edward Furlong), zafascynowany ideologią nazistowską, zamierza iść w jego ślady. Ale Derek, niegdyś zagorzały rasista, w więzieniu przeżył duchową przemianę. Stara się za wszelką cenę odwieść nastolatka od jego byłych przyjaciół, również nazistów, którzy są także zadowoleni z powrotu swojego wielkiego przywódcy. Derek nie chce jednak takiego życia. Opowiada swojemu bratu wspomnienia z więzienia i stara się ustrzec go od popełnienia tych samych błędów, które on kiedyś popełnił, nim będzie za późno.

Po brutalnym morderstwie na Afroamerykaninie, Derek (Edward Norton) trafia do więzienia. Za kratkami nie ma łatwego życia, gdyż wieść o jego czynach i przywództwie nad miejscową grupą neonazistów jest znana wszystkim współwięźniom. Pod wpływem nieoczekiwanych wydarzeń, zmienia się spojrzenie Dereka na czarnoskóre społeczeństwo. Po odsiedzeniu wyroku, mężczyzna stara się wyrwać z rasistowskiej "organizacji" swojego młodszego brata, który podąża jego śladami.

Przywódca miejscowej organizacji nazistowskiej (Derek) wychodzi z więzienia, do którego trafił za morderstwo na tle rasowym. Cały nazistowski krąg hucznie go wita i cieszy się z jego wyjścia na wolność. Jednak przede wszystkim na jego widok cieszy się młodszy brat (Daniel) dla którego Derek jest wielkim autorytetem. Z czasem zauważa on zmianę w zachowaniu Dereka, który przestał już być żądnym czystości rasy bohaterem, a stał się bratem, który w poczuciu obowiązku i troski o przyszłe życie młodszego brata, stara się odwieść go od nazistowskiej ideologii. Derek opowiada mu o przeżytych doświadczeniach w więzieniu, które miały wpływ na jego diametralną przemianę, mając nadzieję że to zmieni poglądy Daniela. Jednak czy to wystarczy...?

Dla Dereka Vinyarda, amerykańskiego neonazisty, nienawiść stała się sposobem na życie, prowadząc do coraz brutalniejszych czynów. Razem ze swoją grupą terroryzuje imigrantów, napadając na ich sklepy i niszcząc ich własność. W końcu dochodzi do tego że dopuszcza się morderstwa. Gdy trafia do więzienia, okazuje się że tu nie jest już przywódcą, jednakże czas który tam spędzi pozwoli mu na zmianę swojej osobowości. Wychodząc po trzech latach jest zupełnie innym człowiekiem. Jednak na zewnątrz czekają na niego starzy znajomi i zafascynowany jego dawnymi ideami młodszy brat. Derek wie, że musi choronić swoją rodzinę i zacząć wszystko od początku, ale od przeszłości nie da się uciec tak po prostu, czasem nie da się uciec wcale...

Dennis Viniard, głowa domu typowej amerykańskiej rodziny, jest strażakiem. Pewnego razu, w trakcie akcji ratunkowej w "czarnej dzielnicy" zostaje śmiertelnie postrzelony przez czarnoskórego bandytę. Od tamtej pory Derek, starszy syn Dennisa, zwalając całe zło Ameryki na imigrantów, przyłącza się do nazistowskiego ruchu. Jest całkowicie zatracony w swej nienawiści do wszystkich obcokrajowców. Pewnej nocy jego samochód staje się celem rabunkowym czarnoskórych rzezimieszków. Derek w brutalny sposób pozbawia życia jednego z nich, tym samym trafia do więzienia na kilka długich lat. Na miejscu zostaje brutalnie uświadomiony o błędach w swej ideologii. Nawiązuje również przyjaźń z sympatycznym współwięźniem, Lamontem, który z biegiem czasu zmienia jego spojrzenie na społeczeństwo...

Dla Dereka Vinyarda (Edward Norton), młodego przywódcy grupki skinheadów, nienawiść jest sposobem na życie. Razem z kumplami napada na sklepy imigrantów, niszcząc dorobek ich życia. Pewnego dnia posuwa się o krok dalej – zabija czarnoskórego chłopaka, który próbuje ukraść mu samochód. Trafia na trzy lata do więzienia. Razem z młodym murzynem zostaje przydzielony do pracy przy sortowaniu bielizny. Ma okazję obserwować zarówno zachowanie kolorowych więźniów, jak i swoich białych współbraci. Na skutek pewnych dramatycznych wydarzeń Derek zaczyna trochę inaczej patrzeć na świat. Nie jest już tak dumny z ogromnej swastyki wytatuowanej na piersi. Po wyjściu na wolność jest owacyjnie witany przez neonazistów oraz młodszego brata, Danny’ego (Edward Furlong), dla którego jest wielkim autorytetem. Okazuje się, że w międzyczasie nastolatek stał się jednym z najbardziej zagorzałych rasistów w mieście...

Młody amerykański neonazista Derek Vinyard (Edward Norton) brutalnie zabija dwóch Murzynów usiłujących ukraść mu samochód. Trafia do więzienia na trzy lata. Dla swojego młodszego brata pozostaje jednak bohaterem. Daniel (Edward Furlong) pisze szkolne wypracowanie na temat "Mein Kampf". Zwraca to uwagę Boba Sweeneya (Avery Brooks), nauczyciela historii i dyrektora liceum. Ten każe mu opisać wydarzenia, które doprowadziły do uwięzienia jego brata. Derek wychodzi na wolność. Z niewiadomych przyczyń usiłuje odseparować się od dawnych znajomych. Wywołuje to niechęć neonazistów i samego Daniela. Derek opowiada więc bratu wstrząsającą historię swoich więziennych przeżyć.

Śmierć ojca, który został zamordowany na służbie przez czarnoskórą osobę, na zawsze odmieniła życie Dereka Vinyarda (Edward Norton). Dotąd spokojny chłopak zaczął szerzyć rasizm, którego nauczył się od ojca, który opowiadał mu o faworyzowaniu czarnoskórych kosztem białych w ramach szeroko pojętej równości rasowej. Derek zafascynował się ideologią nazistowską, wytatuował sobie swastykę na klatce piersiowej i wykorzystał niezdecydowanie oraz naiwność kolegów, formując z nich małą armię, która prześladowała nielegalnych imigrantów. Gdy z uśmiechem na ustach trafił do więzienia za podwójne morderstwo w afekcie, unikając dożywocia tylko dzięki bratu (Edward Furlong), który odmówił złożenia zeznań, na ulicach nadal był traktowany jak bohater. Za kratkami przeszedł wewnętrzną przemianę. Dostrzegł bezsens swoich poczynań i zauważył krzywdy, które wyrządził niewinnym ludziom, wyładowując na nich swoją frustrację. Po trzech latach wychodzi na wolność i zamierza rozpocząć nowe życie. Nie będzie to jednak łatwe, zwłaszcza że zafascynowany jego osobą młodszy brat poszedł w jego ślady, a starzy przyjaciele nie dają o sobie zapomnieć...