Koncert Toma Waitsa, będący ilustracją książki "Frank's Wild Years". Jej bohater, sprzedawca używanych mebli, załamany i bliski depresji z powodu monotonnego życia, podpala swój dom. Odbywa katastrofalną w skutkach podróż do Las Vegas i Nowego Jorku. Ostatecznie załamany, leżąc w konwulsjach na ławce w parku w St. Louis, marzy o powrocie do mitycznego miasta Rainville. Film niezwykły, o niepowtarzalnej atmosferze, a jednocześnie bardzo nierówny. Jednakże Blumowi udała się rzecz najważniejsza. Potrafił utrwalić osobowość Waitsa na taśmie filmowej, uchwycić i zarejestrować jej istotę. W dwudziestu jeden piosenkach pokazał różne oblicza jednego człowieka - kabotyna, piosenkarza, aktora, kpiarza, melancholika, a przede wszystkim wielkiego artysty.