W małej rosyjskiej wiosce mieszkańcy od pokoleń muszą walczyć z watahami wilków. Pewnego razu jeden z myśliwych, Jegor, zabiera z jamy małe wilczki. Ściąga tym na siebie zemstę ich matki. W końcu Jegor podczas polowania strzela do wilczycy, ale ona nie umiera, więc myśliwy zabiera ranne zwierzę do domu. Chce je wyleczyć i oswoić. Czy w ten sposób walka człowieka z naturą dobiegnie końca?