19-letnia Hana zakochuje się w wilkołaku. Owocem jej związku jest dwoje dzieci, Ame i Yuki. Cała czwórka żyje sobie spokojnie do czasu, gdy ojciec wilkołak umiera, a Hana postanawia przeprowadzić się razem z dziećmi na wieś z dala od zgiełku miasta. Reżyser przedstawia losy rodziny rozgrywające się na przestrzeni 13 lat od momentu spotkania Hany i wilkołaka aż do czasu dorastania ich wspólnych dzieci.   

Młoda studentka Hana zwraca uwagę na chłopaka słuchającego uniwersyteckich wykładów. Wkrótce oboje stają się sobie bliscy. Wybranek dziewczyny zdradza, że jest wilkołakiem, co Hana akceptuje w imię rodzącej się miłości. Ich uczucie daje narodziny dwójce dzieci, które rodzą się w połowie wilkami. Zanim kobieta nauczy się od męża, jak radzić sobie z ciężkim do wychowania potomstwem, ten ginie wiedziony zwierzęcym zewem. Pragnąc chronić swoje dzieci, Hana przeprowadza się na wieś, gdzie ciężką pracą zdobywa sympatię lokalnych rolników.