Joey pamięta Mary jeszcze ze szkolnych czasów. Była ona wtedy zwykłą brzydulą. Teraz Mary wprowadza się do domu w jego sąsiedztwie, a sama okazuje się być piękną kobietą, która niedawno pokonała raka. Mary informuje Joeya, że jej wyzdrowienie było cudem. On, starając się zaakceptować to stwierdzenie, zakochuje się w niej. Mary postanawia nawrócić Joeya na drogę bożą, wykorzystując w tym celu także rodzące się między nimi uczucie.

Pewnego dnia nową sąsiadką bohatera Joey'a (Vincent Pagano), zostaje dziewczyna, którą pamięta jeszcze z czasów szkolnych- Mary O'Callahan (Marley Shelton). Dziewczyna zmieniła się nie do poznania. Z brzydkiego kaczątka, stała się pięknym łabędziem- prześliczną, atrakcyjną kobietą. Niedawno, ledwo udało sie jej uniknąć śmierci. Pokonała chorobę nowotworową, co zarówno ona jak i lekarze uważają za cud.
Joey, szybko zakochuje się w nowej dziewczynie z sąsiedztwa, która widząc to, postanawia wykorzystać jego uczucie, aby pokazać mu drogę, do Boga.