W 1590 roku Kościół Ewangelicki uznał, że Cyganie są szatańskimi pomiotami, więc nie mają żadnych praw. Nowe prawo zezwalało chrześcijanom zabijać ich bez żadnej kary, zorganizowano więc niewielką grupę zabójców do brudnej roboty. Niestety, mordercy nie wiedzieli, iż Cyganie zawarli pakt z potężnym klanem... wilkołaków. Starcie zakończyło się krwawą jatką. Czterysta lat później krwawa woja pomiędzy Kościołem, Cyganami i wilkołakami trwa nadal i tylko małomiasteczkowy szeryf może ją zakończyć. I zrobi to - albo umrze próbując...