Czerwiec 1946: Stalin zaprasza rosyjskich emigrantów do powrotu do ojczyzny. Jest to pułapka: kiedy statek z Francji przybywa do Odessy, tylko rodzina lekarza zostaje oszczędzona przed więzieniem lub egzekucją. On i jego francuska żona zostają wysłani do Kijowa. Ona chce natychmiast wrócić do Francji, ale on wie że są zniewoleni i muszą uważać na każde swoje posunięcie. Przez przypadek spotyka francuską aktorkę i błaga o pomoc. Również bierze pod swoje skrzydła młodego pływaka, który za kilka lat podejmie próbę ucieczki. W międzyczasie, KGB zaczyna coś podejrzewa i szanse na wolność stają się nikłe. Cierpliwość, samokontrola jej męża i jej wygląd mogą być jedynymi atutami. 

Rok 1946. Stalinowska propaganda zachęca emigrantów do powrotu z Zachodu. Młody lekarz Aleksiej (Oleg Menshikov) wraz ze swoją żoną, Francuzką Marie (Sandrine Bonnaire), i synem wraca do Odessy. Tam wita ich orkiestra wojskowa i agenci NKWD, którzy traktują wracających jak szpiegów. Aleksiej stara się przypodobać władzy, ale Marie nie potrafi się dostosować i myśli o ucieczce. Gdy do ZSRR przyjeżdża na występy gwiazda teatru, Francuzka Gabrielle Develay (Catherine Deneuve), Marie prosi ją o pomoc.