Rosyjską zakonnicę Julię (Maria Vera Ratti) nawiedzają senne koszmary, w których oskalpowaniu ludzi przygląda się jednooki przeor zakonu Saul (Thomas Kretschmann). Gdy doswiadcza też okrutnych bóli, odkrywa, że jest w bliźniaczej ciąży. Co więcej, twierdzi, że to niepokalane poczęcie, a nienarodzone dzieci komunikują się z nią. Sprawę priorytetowo traktuje Watykan i wysyła kardynała Russo (Alexander Siddig), który wzywa także osławionego egzorcyzmami ojca Foxa (Lee Roy Kunz), gdyż siostra chce rozmawiać tylko z nim, uważając, że jako jedyny jest w stanie jej pomóc! Po przybyciu na miejsce eminencja ujawnia istnienie tajnego stowarzyszenia Vox Dei wierzącego w proroctwo dziewicy, która powije jednocześnie Mesjasza oraz Antychrysta. Kiedy ich członek - ksiądz Saul planuje zabicie jednego z dzieci, duchowni zabierają Julię i uciekają...