Dr James Xavier jest specjalistą w dziedzinie okulistyki, eksperymentuje ze specyfikiem mającym przywrócić niewidomym wzrok. Gdy jego pomysł z zastosowaniem leku o większym stężeniu spotyka się z protestem grona naukowców i jego najlepszego przyjaciela zarządzającego kliniką, Xavier sam decyduje się wziąć większą dawkę.

Wnet widzi przez warstwy materiałów, ścianę, jego wzrok przenika niczym promienie rentgenowskie, na przyjęciu dostrzega samych naturystów! Podczas kolejnej próby dochodzi do nieszczęścia - okazuje się że środki finansowe zostają przez uczelnie wstrzymane, w złości dochodzi do szamotaniny, w której ginie jego najwierniejszy przyjaciel. Xavier w obliczu uznania za winnego ucieka z laboratorium i ukrywa się w cyrku - tam jest niemałą atrakcją dla zwiedzających.

Siła leku nie pozwala mu spoglądać na świat gołymi oczami, musi koniecznie nosić czarne posępne okulary. Zakochana podąża za nim i odnajduje go w prywatnej klinice gdzieś na przedmieściach, w której wraz z właścicielem cyrku zdobywa pieniądze z przepowiadania chorób. Eksperymenty zaczynają sprawiać mu problemy, bo oprócz zdobywania fortuny w kasynie, nasz bohater widzi coraz to dziwniejsze rzeczy.

Jak przystało na Rogera Cormana "dzieło" to dopracowana całość która ma swój urok, lecz nie porywa. Na uwagę zasługuje Ray Milland który naprawdę dał popis, momenty w których traci zmysły naprawdę elektryzują. Cała charakteryzacja też bardzo przyzwoita. Dzieło jakich Corman ma wiele w swoim dorobku.
Polecam fanom jego twórczości.