U.N.C.L.E. odkrywa, że zabójca Thrusha, Andrew Vulcan planuje zabójstwo afrykańskiego polityka, premiera Ashumena, podczas, gdy ten będzie wizytował w jego fabryce. Napoleon Solo dzięki pomocy byłej przyjaciółki Vulcana, Elaine May Donaldson, pragnie poznać jego plany. A Elaine, kosztując bogatego życia, chce na własną rękę sprawdzić, czy oskarżenia i przypuszczenia Solo są prawdziwe...

Organizacja U.N.C.L.E. odkrywa, że Andrew Vulcan, chce zabić afrykańskiego przywódcę, Premiera Ashumena. Aby temu zapobiec dwaj agenci Solo i Kuryakin proszą o pomoc byłą przyjaciółkę przestępcy, Elaine May Donaldson. Jej zadanie to zbliżyć się jak najbliżej do Vulcana i odkryć sekrety jego planu. Elaine, której życie to nudne małżeństwo przystaje na propozycję agentów i z chęcią pławi się w luksusach.