W starym, opuszczonym schronisku, znajdującym się na zboczu Pienin, mieszka doktor Wrzos, ongiś wzięty lekarz, obecnie niezupełnie normalny, dręczony halucynacjami człowiek. Tymczasem w Szczawnicy bawi w towarzystwie narzeczonej młody inżynier Karski, który, aczkolwiek zaręczony, serce swe oddał poznanej na dancingu...