14 lipca 1982 roku pewien dwudziestoletni chłopak wyruszył z ojcem w podróż, kierując się z północnych Włoch na południe – do Palermo. Obaj kupili bilety na ostatni koncert na europejskiej trasie legendarnego amerykańskiego muzyka Franka Zappy. Niezapomniana i pełna przygód wyprawa zakończyła się fiaskiem i rozczarowaniem. Spóźnili się na koncert idola, a dwa miesiące później ojciec zmarł, zmieniając życie syna na zawsze. Dwudziestolatkiem okazał się reżyser filmu – Salvo Cuccia, który trzydzieści lat później zdecydował się po raz kolejny wyruszyć w tę samą podróż do Palermo. Tym razem z kamerą i nie na koncert, lecz w towarzystwie fana Zappy Massimo Bassoli oraz dwójki dzieci legendarnego muzyka: Dweezila i Divy, które postanowiły poznać przeszłość ojca.
Bassola poznał Zappę osobiście w 1972 roku, a potem się z nim zaprzyjaźnił. W 1982 roku towarzyszył muzykowi w trakcie koncertu w Palermo, a teraz opowiada o jego przebiegu: przerwaniu koncertu przez policję, starciu z publicznością, użyciu gazu łzawiącego, a także o sycylijskiej mafii i zwycięstwie Włoch w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A także o wycieczce, jaką odbył z Zappą do jego rodzinnego miasta Partinico. Reżyser wybiera się tam z kamerą w towarzystwie Bassoli i dwójki dzieci Zappy, nieznających tego epizodu z życia ojca. Partinico hucznie wita gości, oferując dzieciom Zappy honorowe obywatelstwo. Wzruszony Dweezil opowiada przed kamerą o trudnej relacji z ojcem, a także o własnej niepohamowanej potrzebie jego poznania i zrozumienia. W odpowiedzi reżyser zdradza mu tajniki własnej autobiografii, wspominając własnego ojca i przedstawiając wpływ, jaki na jego życie miała muzyka Zappy. W ten sposób powstaje między nimi ciekawa więź, która na trwale ich łączy. W filmie poznajemy jednak szerszy kontekst tych wszystkich zdarzeń: wojnę na Falklandach i w Libanie, a także mafijne porachunki na Sycylii. Dzięki temu oglądamy na ekranie nie tylko szczery i osobisty portret legendarnej gwiazdy muzyki, lecz również świata, w którym przyszło mu wówczas żyć i tworzyć.