W pokoju hotelowym o numerze 769 spotykają się bohaterowie pierwszego z konkursowym filmów - rosyjskiej „Zdrady” Kirilla Serebrennikova. W prologu przychodzi facet do lekarki, ona zaś informuje go, że jej mąż ma romans z jego żoną. Od tego momentu jednak miast rosnąć, wszystko nam opada. Przebija z filmu mozół...