Atrakcyjna Ella spaceruje z książką podczas karnawału. Postanawia przejechać się samochodzikiem w lunaparku. W pewnej chwili dochodzi do wypadku. Uwięzionej kobiecie pomaga przystojny nieznajomy, Jake. Przypadkowe spotkanie staje się początkiem wielkiego uczucia. Zakochana para szybko podejmuje decyzję o ślubie. Mężczyzna jest obiektem zainteresowania wielu uwodzicielek, odrzuca jednak zaloty. W końcu jedna z nich knuje misterną intrygę, by go uwieść. W wyniku jej działań Jake mylnie posądza żonę o niewierność. Zrozpaczony, w ramach zemsty nawiązuje kolejne romanse. Kiedy Ella poznaje prawdę, ucieka się do magii, by odzyskać ukochanego. Surrealistyczna animacja Billa Plymptona zachwyca niepowtarzalnym nastrojem. Pozbawiony dialogów obraz zdobył cztery nominacje do nagrody Annie.