Agentce FBI Katie Philips (Debra Winger) przydzielono nowe zadanie, kobieta ma rozpracować podejrzaną o morderstwa na tle rasistowskim grupę członków Ku Klux Klanu. Policjantka otrzymuje nową tożsamość i pod nazwiskiem Cathy Weaver rozpoczyna pracę jako nauczycielka w małym miasteczku w Teksasie. Kiedy zakochuje się w Garym Simmonsie (Tom Berenger), nie podejrzewa kim jest jej oblubieniec.