Prosty rybak Fei pomaga napadniętym wędrowcom, pośród których znajduje się również cesarz. Ukrywa się on przed swoim bratem uzurpatorem. W dowód zaufania cesarz wysyła Fei po swoją narzeczoną, która może znajdować się w niebezpieczeństwie. W czasie podróży Fei zakochuje się jednak z wzajemnością w księżniczce, chociaż oboje wiedzą, ze nie ma dla nich wspólnej przyszłości.