Pewnej zimy wygłodniały ogr terroryzuje krainę króla Balthasara. Léon, niedźwiedź adoptowany przez dwoje pszczelarzy, ucieka z domu. Podczas niebezpiecznych podróży zaprzyjaźnia się z jeżem i słoniem, konfrontuje się z ogrem i uwalnia księżniczkę Molly Gingerbread. Jego odwaga i uczciwość ostatecznie zaprowadzają go z powrotem do rodziny.