Japonia, lata 20. Dr Yukio Daitokuji (Masahiro Motoki) wiedzie wygodne i dostanie życie. Prowadzi praktykę na przedmieściach Tokio i cieszy się wdzięcznością pacjentów. Jednak ta sielanka kończy się, gdy Daitokuji wbrew woli swoich rodziców postanawia ożenić się z piękną nieznajomą.
Dziewczyna cierpi na amnezję. Nie wie skąd pochodzi, ani jak znalazła się w tych okolicach. Wraz z jej pojawieniem w domu zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Rodzice doktora są terroryzowani przez tajemniczego osobnika, który przybrał postać ich własnego syna. W pobliskich dzielnicach wybucha zaraza, a doktor naraża się swoim sąsiadom, gdyż w pierwszym rzędzie leczy bogatych mieszkańców. Czy całe to pasmo nieszczęść ma związek z żoną doktora Daitokuji? Tylko spotkanie Yukio z owym tajemniczym obcym może odkryć sekret jego osobowości i przeszłość żony oraz przerwać ciąg tragicznych wydarzeń.