Historia biblijna obejmująca okres od zwiastowania do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa... Judea, początek I tysiąclecia. Dorastająca Maria (Tatiana Maslany) jest szczęśliwa, gdyż rodzice chcą ją wydać za miejscowego cieślę, Józefa (Andrew Buchan). Dziewczynie nie przeszkadza, że przyszły mąż to dużo od niej starszy prosty rzemieślnik - najważniejsze, że ma dobre serce. Pewnego dnia dziewczynę odwiedza anioł Gabriel. Rodzina Marii staje w obliczu poważnego problemu, gdy przed ślubem dziewczyna wyjawia im, że spodziewa się dziecka. Ojcu Marii udaje się przekonać Józefa, by zabrał jego córkę do Betlejem i uchronił ją przed niechybną śmiercią, a jej rodzinę przed hańbą. W tym samym czasie młodego Tomasza (Al Weaver), który wypasa stada w pobliżu Betlejem, prześladują dziwne sny, zaś uczeni obserwujący ruch ciał niebieskich twierdzą, że wkrótce spełni się pradawna przepowiednia.

reżyseria: Coky Giedroyc; scenariusz: Tony Jordan