Dwaj bracia, Clark (Steve Zahn) i Ross (Christian Slater), pracują w unikalnej agencji, której zadaniem jest rozwiązywanie ludzkich problemów za pomocą psychologicznej manipulacji. Każdy z nich na swój sposób wie jak wpływać na inne osoby. Clark to były profesor i światowej sławy ekspert w dziedzinie ludzkich zachowań. Cierpi jednak na zaburzenie dwubiegunowe mające wpływ na jego reakcje. Jego starszy brat Ross to zręczny oszust, który niedawno wyszedł z więzienia. Obaj, używając nowatorskich technik psychologii, z łatwością mogą stworzyć plan oddziałujący na każdą okoliczność.